Un mandato è un cliente della sua amministrazione — una società, una coppia, una comunione di comproprietari. I suoi immobili gli appartengono e ha una contabilità propria: piano dei conti, bilancio e chiusura propri. Se gestisce solo il proprio immobile ce n'è uno solo — non deve occuparsene.
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Sotto Mandati creare un cliente: denominazione, tipo e il numero con cui lo gestisce.💡 Il numero viene proposto progressivamente a partire da 100. Se i suoi clienti hanno già dei numeri, li inserisca — li ritroverà come è abituato.
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Scegliere il tipo: locazione, proprietà per piani o cooperativa.
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Assegnare immobili — alla creazione di un nuovo immobile oppure in seguito nella pagina dei mandati.💡 Nello spostamento l'intera contabilità dell'immobile lo segue: conti, registrazioni, incasso, solleciti. Le viene chiesto prima e comunicato dopo quante righe sono state spostate.
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In alto a sinistra scegliere il mandato — tutti gli strumenti lavorano poi con i suoi immobili.
- •Il tipo non è più modificabile una volta assegnati degli immobili. Determina il piano dei conti e il tipo di conteggio — un cambiamento successivo produrrebbe nuovi conteggi secondo regole diverse da quelli già emessi.
- •I proprietari sono persone nel mandato, non il mandato stesso. Un mandato può avere due proprietari — ad esempio una coppia che gestisce i propri immobili tramite conti bancari separati.
- •L'anagrafica delle persone è comune. Un artigiano che lavora per più clienti viene registrato una volta e assegnato più volte.
- •Tutti i clienti a colpo d'occhio. La pagina dei mandati si apre con una tabella: crediti aperti (per la PPP gli acconti scoperti), immobili, fondo di rinnovamento e cauzioni depositate — una riga per cliente, ordinabile per ogni colonna. Accanto alle cifre si vede da cosa sono composte: quanti inquilini sono in arretrato, se il fondo di rinnovamento è contabilizzato (conto 2850) e quante cauzioni sono senza IBAN.
- •Cambiare cliente senza lasciare la pagina. In alto, su ogni pagina, c'è la scelta del mandato — due clic e tutti gli strumenti lavorano con il nuovo cliente. Nella panoramica ogni riga cambia anche direttamente («attiva»); il cliente attivo è evidenziato.
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