Gestire immobili svizzeri – passo dopo passo

L'ordine consigliato affinché tutti gli strumenti lavorino subito insieme in modo sensato. Ogni passo si basa sul precedente.

Un mandato è un cliente della sua amministrazione — una società, una coppia, una comunione di comproprietari. I suoi immobili gli appartengono e ha una contabilità propria: piano dei conti, bilancio e chiusura propri. Se gestisce solo il proprio immobile ce n'è uno solo — non deve occuparsene.

Per i percorsi che non si fanno ogni giorno ci sono gli assistenti. Chiedono solo ciò che serve e spiegano a ogni passo il perché. Tutti si trovano a sinistra nel menu, nel gruppo Assistenti, aperto di default.

Chi amministra i propri immobili senza clienti non ha bisogno della parola «mandato». Con il tipo di account proprietario privato sparisce dal menu e dall’apertura.

Ogni oggetto si usa allo stesso modo — un appartamento come un conto o un giustificativo. Ciò che impara una volta vale ovunque.

Swiss Immo Tools ruota attorno ai tuoi immobili. Ciò che inserisci una volta lì, tutti gli strumenti lo riutilizzano automaticamente.

Al primo accesso scegli se lavori come privato o come amministrazione/azienda. Questo determina tra l'altro il limite di immobili.

I dati della tua azienda/del mittente. Vengono precompilati ovunque – ad es. come beneficiario nella fattura QR o come mittente sui conteggi.

Una persona si registra una volta e poi si collega agli oggetti — come inquilina, proprietario, amministrazione o artigiano. Questo collegamento si chiama ruolo e porta con sé date, conteggio e incasso.

Crea i tuoi oggetti e inserisci le unità. Questi dati sono la base per specchietto degli affitti, conteggi e reporting.

Le chiavi di riparto stabiliscono secondo quale criterio i costi vengono ripartiti tra le unità (es. per superficie, quota di valore, persone o consumo). Sono selezionabili nei conteggi spese accessorie, riscaldamento e PPP.

La contabilità immobiliare è una contabilità in partita doppia con piano dei conti svizzero. Ogni scrittura ha un conto Dare e un conto Avere.

Suddividere un pagamento su più conti (es. una fattura con più posizioni o aliquote IVA diverse).

Carica la foto o il PDF di un giustificativo – l'IA legge importo, data e fornitore e propone la scrittura.

Gestisce già un cliente in un altro software? L'estratto conto viene importato: conti, registrazioni, proprietari, inquilini e incassi. Ciò che Swiss-Immo può generare da sé NON viene ripreso di proposito — altrimenti figurerebbe due volte.

Importa l'estratto conto (CAMT/CSV) – l'IA assegna ogni riga al conto adatto.

Panoramica di tutti i rapporti di locazione di un immobile con pigione netta, spese accessorie e pigione lorda.

Addebitare le pigioni dovute per inquilino sull'anno, registrare i pagamenti in entrata e seguire le partite aperte.

Genera polizze di versamento QR svizzere valide con la tua QR-IBAN.

Adeguare la pigione in modo conforme al diritto in caso di variazione del tasso di riferimento, rincaro o pigione indicizzata/scalare.

Pubblica gli oggetti liberi come annuncio pubblico con un clic – inclusa descrizione IA in DE/FR/IT/EN. Le candidature ritornano in modo strutturato nello schedario delle persone.

Ripartire i costi di gestione di un immobile in locazione sulle unità in modo proporzionale al periodo e conguagliare i saldi degli acconti.

Ripartire i costi di riscaldamento e acqua calda in base al consumo: costi di base per superficie o volume, costi di consumo per lettura.

Ripartire i costi comuni di una comunione di proprietari per piani secondo la quota di valore (o un'altra chiave), incl. fondo di rinnovamento e rate di acconto.

Pianificare il fondo di rinnovamento di una PPP e tenere lo stato per proprietario secondo la quota di valore.

Indicatori su tutti gli immobili: redditi, costi, cash flow, budget vs effettivo, sfitto e partite aperte (debitori).

La pagina di dettaglio di un immobile raggruppa unità, indicatori, documenti e strumenti adatti in un unico posto.

Dai a proprietari o inquilini un accesso in lettura sicuro a documenti e indicatori selezionati.

Da zero a un immobile pronto all'uso – percorso una volta.

Trasloco, consegna, cauzione e nuovo contratto di locazione – senza dimenticare nulla.

Tasso di riferimento, rincaro, aumento dei costi — un adeguamento è valido solo nella forma prescritta. Dal motivo alla nuova pigione dovuta.

Un appartamento cambia proprietario durante l’anno. Costi, acconti e certificato fiscale si ripartiscono per giorni — la piattaforma calcola, Lei inserisce solo la data.

Dalla raccolta dei costi al conteggio pronto per l'invio per inquilino.

Ciò che ogni mese si ripete: denaro incassato, giustificativi contabilizzati, partite aperte riviste, fatture pagate.

Riconoscere il credito aperto, sollecitare, registrare la tassa di sollecito, eventualmente trasmettere.

Dall'appartamento libero all'annuncio pubblicato con candidature in entrata.

Conteggiare i costi comuni, tenere il fondo di rinnovamento, preparare l'assemblea.

Chiudere correttamente il periodo e ottenere la visione d'insieme del portafoglio.

Free, Starter, Privato, Pro e Business – più oggetti, più azioni IA, ripristino più lungo, posti per il team.

Con l'abbonamento Team più persone lavorano nello stesso account – immobili, documenti e contabilità condivisi.

I giustificativi restano disponibili 3 anni per impostazione predefinita. Con il pacchetto Compliance, 5 o 10 anni (conforme all'art. 958f CO).

Hai in ogni momento il diritto di accesso e cancellazione (nLPD/GDPR).